腾云SaaS大数据管理系统

一体化业务系统 V2.0 · 员工登录
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一体化业务系统 V2.0
主框架已加载,正在拉取经营数据…
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业务漏斗(拨打 → 接通 → 加微 → 约访 → 签约)

有效沟通(≥30秒)为实时口径,待口袋助理接入后填充;当前漏斗使用 V1.0 手填日汇总 + 系统签约数据。

各组业绩对比

案型分析

ABC 客户分布

外呼月度趋势

V1.0 历史手填外呼(按人按天汇总,共 人天)

V1.0 外呼为手填日汇总,无法重建逐条通话。实时逐条外呼待口袋助理接入后填充,届时与本汇总对比、校准手填可信度。

今日经营数据一览表

邀约 / 谈案 提成 · 各组对比

个人提成排名(邀约 + 谈案,Top 15)

提成阶梯规则(基准:实收金额)

邀约提成发给邀约人(组员),谈案提成发给谈案人(组长/谈案)。基准 = 实收金额,由鹏哥 2026-08-29 确认。

邀约每日数据明细

总通次 = 接通数 + 接听电话数;总通时 = 拨打总时长 + 接听总时长。加微数、A/B/C 新增与升级从客户分类表自动抓取;拨打/接听/时长从口袋助理每 15 分钟自动同步。

每日数据明细

个人业绩指标分析表

每人默认只看自己的分析表;管理员可在「查看授权设置」中勾选谁可以看谁的。

加载中…

邀约数据统计

趋势图

周期明细

人员排名

切换周期后,下方 18 项排名与数据自动更新(总A/B/C类 = 新增+升级;日均 = 总数 ÷ 有数据天数)。

批量导入号码池(爱企查导出)

粘贴 JSON 数组,字段:phone(必填),company_name,region,industry,registered_capital,established_year,has_lawsuit

号码池列表

号码池消耗看板

谈案签约自动回写"已成交";转化率 = 已成交 ÷(已拨打 + 已成交)。衡量号码池这一消耗性资产的 ROI。

上传到口袋助理「白名单」公海 需求②

勾选下方号码池中的号码,批量推送到口袋助理对应公海(仅首次导入白名单,A/B/C/无效/成交等公海为后续业务流转)。需先在 app/koudai-config.json 配置 appid/secret/did 凭证。

外呼记录录入(强校验)

口径:拨打=实际拨打(同员工同日同号去重);接通=去除语音助手;有效沟通=时长≥30秒。系统自动判定 is_valid。

客户分类表

V1.0 全量数据 · 逐张原样镜像 已入库

下列为企微 V1.0 中每一张数据表原样导入系统(列名=原字段名,数值/勾选按类型存,数组/对象存 JSON)。看板(图表)无数据、不复制。邀约每日业绩登记表为特殊混合表,编辑见上一页。

财务 / 提成(来自 V1.0 邀约提成明细表 + 案件进度表)

提成已按鹏哥阶梯规则(基准=实收金额)由系统重算覆盖;邀约/谈案分列见「提成看板」。

工作记录(日报 / 周报定性文本)

CRM 跟进 / 客情维护

线索流转 / 公海

V1.0 公海表仅 1 条且基本为空,结构已建好备用。

考试中心加载中…

我的成绩加载中…

成绩看板加载中…

题库管理加载中…

录音学习加载中…

培训中心

加载中…

视频源连接中…

上岗资格

达标口径加载中…

加载中…

通讯录

岗位权限 · 两层权限体系说明

① 功能权限(权限授权)

决定一个人能不能用某个功能:能否打开某个菜单、看哪一范围的数据(自己/本组/全部)、能否编辑录入。共 38 个开关,按人逐项勾选;未授权 = 整个功能对他隐藏。

② 列级权限(表格逐列控制)

在功能权限"能看"的基础上,再控制他在一张表格里能看/能改哪些列(如电话、合同金额、退费可对组长隐藏)。未授权的列直接隐藏或显示 ***,服务端同步脱敏。

两者的关系:功能权限是"大门"(进不了页面一切免谈),列级权限是"房门"(进了页面后哪些列可见可改)。 效果:功能权限未授权 → 菜单都看不到;列级权限未授权 → 能进表格但看不到那一列。 覆盖范围:列级权限目前覆盖系统全部 4 张核心数据表——客户分类表、邀约每日数据明细、谈案每日业绩登记表、案件进度表(已是最新的表;其余页面为统计看板/任务表,整表授权即可,无需逐列)。
下方标注(旧)的权限点为历史版本遗留(旧拜访、旧谈案业绩、旧财务),现有系统已不使用,保留仅作兼容、可全部忽略,不影响任何现有功能。

按人配置权限

点「功能权限」勾选 38 项开关;点「列级权限」逐表逐列控制可看/可改。管理员恒全权限无需配置。

内容权限

对系统内每张数据表/图设置权限:全员权限对所有员工生效(默认档);需要例外的成员,用「为指定成员添加额外权限」逐人覆盖(指定成员设置 > 全员权限)。管理员恒全部权限。未配置的表沿用历史授权规则。

全部表 / 图

← 请在左侧选择一张表进行配置

本月业绩指标分析表

口径与「今日经营数据一览表」一致:合同/实收为扣退费后,按拜访日期归期;电话数据来自口袋助理自动同步。

消息中心

公告发布后全员实时收到

基本资料

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